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Jul 08, 2023

흑해 감시: 5월 우크라이나 곡물 흐름이 절반으로 줄어들면서 시장 강점이 약화됨

in International Shipping News05/06/2023 5월 흑해 곡물 시장 약화

in 국제해운뉴스2023년 5월 6일

5월 흑해 곡물 시장은 UN이 중개하는 안전통과협정 전망에 대한 불확실성으로 인해 화물 가격과 물량 모두 약세를 보였으며 참가자들은 협정 연장 발표 이후에도 사전 계획을 세우는 것을 주저하고 있었습니다.

한 전세업자는 "기본적으로 3월부터 보류를 유지해 왔다"고 말했다. "2개월의 관점만으로는 회랑이 효과적으로 기능할 수 없습니다. 마지막 회랑에서 두 척의 선박을 고쳤지만 두 척 모두 통과할 수 없었습니다."

같은 용선자는 우크라이나에 수출할 재고가 많지 않고 농작물 조건도 좋지 않기 때문에 많은 일이 이루어질지 의심스럽다고 말했습니다. 통로 거래가 7월 18일 종료될 예정이므로 용선자는 새로운 작물을 거래할 수 없을 것으로 예상했습니다.

흑해 지역에서는 우크라이나 항구를 통한 선적에 대한 소유자의 일일 임대 제안이 Handysize 선박의 경우 약 $15,000/일로 보고된 반면, 비우크라이나 항구에 대한 제안은 약 $8,000/일로 나타났습니다.

제네바에 본사를 둔 한 선박 중개인은 "현재 우크라이나에는 Handysize 선박에 대한 수요가 없지만 Panamax 및 잠재적으로 Supramax 선박에 대한 일부 비즈니스 활동이 관찰되고 있습니다"라고 말했습니다. "작은 선박 크기의 경우 꽤 느립니다."

2022년 7월 러시아, 우크라이나, 터키가 UN 중재 흑해 곡물 이니셔티브에 서명하고 5월에 2개월간 세 번째로 갱신함으로써 우크라이나의 주요 3개 항구인 초르노모르스크, 오데사, 유즈니에서 곡물 수출을 재개할 수 있었습니다. /흑해의 Pivdennyi, 6월 1일 현재 안전 통과 계약에 따른 누적 곡물 출하량은 3,060만 톤을 초과했다고 이니셔티브 공동 조정 센터의 데이터가 나타났습니다.

그러나 5월 통로 확장의 여파로 인해 더 이상 시장 낙관론이 나오지 않았습니다. Pivdennyi 항구에서 선적할 선적에 대한 JCC 승인이 아직 이루어지지 않았기 때문입니다. 시장 소식통에 따르면 러시아의 직접적인 간섭이 제기되었으며, 주요 원인은 Pivdennyi 근처의 러시아 암모니아 파이프라인이 계속해서 막힌 것으로 확인되었습니다.

현물 운임은 동지중해로의 배송 가격이 톤당 20달러 초반, 스페인 지중해로의 배송 가격이 톤당 30달러 초반에 머물면서 정체된 상태를 유지하고 있습니다.

S&P Global Commodity Insights의 일부인 Platts는 5월 31일 25,000톤 북서 흑해-알렉산드리아 곡물 경로를 톤당 $27.75로 평가했는데, 이는 5월 초 이후 18% 증가를 반영한 ​​것입니다.

5월 우크라이나 곡물 흐름은 130만 톤을 약간 웃도는 수준으로 월간 53% 감소했으며 평균 해상 화물 크기도 이전 달의 최고치 이하에서 정체된 것으로 나타났습니다.

그럼에도 불구하고 5월 22~28일 기간 동안 평균 화물 크기가 거의 44,500톤에 달해 이번 주에 50% 증가한 등 일부 회복이 일어날 수 있습니다.

곡물 가격 하락

5월 흑해 밀 시장은 약세를 보였습니다. 러시아 FOB 밀 시장이 6~7월 배송에 대해 이달 초보다 45달러 하락했기 때문입니다. 5월 31일 12.5% ​​단백질 품질에 대한 최저 제안은 Novorossiisk 및 Kavkaz 항구에서 톤당 225달러로 전날보다 5달러 하락했습니다.

러시아 밀의 수출 가격은 7월 신작 수확을 앞두고 계속 하락했고, 구매자의 수요가 약해지면서 2022년 수확부터 이미 대량 재고가 확보되었습니다.

한 러시아 밀 거래자는 "시장은 여전히 ​​하락세를 보이고 있다"고 말했다.

시장의 많은 사람들은 무역을 억제했던 4월 상반기에 톤당 275달러, 5월에는 톤당 260달러로 가격 하한선을 적용할 수 있는 러시아 정부의 능력에 의문을 제기했습니다. 두 번째 거래자는 수출이 최저 가격보다 낮은 거래가 발견되면 수출을 연기하거나 벌금을 부과할 가능성이 있다고 말했다.

한 소식통은 "판매자는 구매자를 만나고 싶어하고 구매자는 가격이 더 낮아질 수 있다고 생각한다"고 말했다.

CVB 기반 콘스탄타(Constanta) 밀 시장에서도 비슷한 하락세가 나타났습니다. 11.5% 단백질 밀은 5월 31일 전일보다 5달러 하락한 234달러/톤을 기록했으며, 이는 이달 초보다 27.5달러/톤 하락한 수치입니다.