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May 28, 2023

IEA 2023 재생에너지 업데이트에서 우리가 주의해야 할 사항은 무엇입니까?

우리는 바이오연료를 25배나 많이 만들 필요는 없습니다. 아마도 4배 또는 4배 정도 만들어야 합니다.

우리는 바이오 연료를 25배나 많이 만들 필요가 없으며, 아마도 오늘날보다 4~5배 더 많이 만들어야 합니다. 그리고 우리는 지상 운송에 돈을 낭비하는 것을 멈춰야 합니다.

에 의해

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수년 동안 국제 에너지 기구(International Energy Agency)는 전 세계적으로 재생 가능 에너지의 역사적 성장에 대한 업데이트를 제공한 다음 이를 미래에 대한 평평한 선으로 예측했으며, 종종 몇 년 후에 성장이 둔화되었습니다. 그리고 2002년부터 적어도 2020년까지 매년 그들의 예측은 우스꽝스럽고 근본적으로 틀렸습니다. 아인트호벤의 NEON 연구 이니셔티브의 프로그램 디렉터인 Auke Hoestra는 그들이 얼마나 터무니없이 틀렸는지를 매년 발표하면서 즐거운 시간을 보냈습니다.

왜 이런 일이 일어났는지는 이해하기 쉽습니다. IEA는 대부분의 역사 동안 석유, 가스, 석탄에 관한 글로벌 조직입니다. 그가 관심을 두고 있는 전기 발전은 중앙 집중화되었으며 대부분 맞춤형 엔지니어링, 초대형, 단일 장치로 구성되었습니다. 그러한 형태의 에너지의 성장은 빨랐지만 기하급수적으로 증가하지는 않았습니다. 분석가들은 어리석지 않고 많은 데이터에 액세스할 수 있음에도 불구하고 모듈성, 제조 가능성, 제조 제품의 글로벌 공급망 이점 및 건설 병렬화를 이해하지 못하는 패러다임에 갇혀 있었습니다. 그 결과 매년 전년도 곡선을 바탕으로 간단한 유도를 실시했다. 그리고 실제 성장 함수는 기하급수적으로 증가했기 때문에 매년 그들의 주장은 틀렸다는 것이 입증되었습니다. 우리 모두에게는 극복하기 어려운 편견이 있습니다.

나는 거의 10년 전에 그들의 예측에 주의를 기울이지 않았습니다. 그러나 그들의 2023년 예측이 내 화면에 나타났고 거기에는 몇 가지 통찰력이 있었습니다.

우선, 재생 에너지에 대한 그들의 예측은 더 이상 크게 틀린 것이 아닙니다. 이들은 2022년 설치 대비 신규 용량이 107기가와트 증가해 올해 총 신규 용량이 440GW에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 매년 32%의 성장률은 그들이 마침내 성장률이 선형적이지 않다는 것을 깨달았음을 나타냅니다. 나는 중국이 1분기에만 47.4GW의 풍력 및 태양광 발전 시설을 건설했기 때문에 그들의 주요 사례가 잘못된 것으로 입증될 것이라고 생각합니다. 그러나 500GW의 새로운 용량을 가속화하는 사례가 있습니다. 나는 그것이 정확할 가능성이 더 높다고 생각하며, 참고로 이는 전년 대비 50% 증가를 나타냅니다. 분명히 IEA 분석가들은 마침내 자신들이 당혹스럽다는 메모를 받았습니다.

항상 그렇듯이, 서구 분석가들은 풍력 에너지 부문이 직면한 글로벌 과제를 과장하는 경향이 있습니다. 서구 제조업체들은 공급망 문제에 직면해 있는데, 이는 풍력 터빈의 주요 측면에 대한 주요 광물 가공업체이자 부품 제조업체인 중국에 대해 상당한 무역 적개심을 갖고 있다는 점을 고려하면 놀라운 일이 아닙니다. 서부 풍력 터빈은 점점 더 비싸지고 있으며, 서부 님비(NIMBY)는 계속해서 육상 풍력 에너지를 방해하고 있습니다. 한편, 이러한 공급망 문제는 Goldwind, Envision, Minyang과 같은 중국 제조업체의 경우 반전됩니다. 이들은 고품질의 육상 및 해상 풍력 터빈을 대량 생산하여 국내 및 해외 시장에서 구매할 의향이 있습니다.

현재 중국 기업은 지구상의 상위 10개 터빈 제조업체 중 6개이며, Goldwind는 Vestas나 Siemens Gamesa에 크게 뒤처지지 않습니다. 중국 기업은 전 세계적으로 설치된 풍력 터빈의 약 46%를 생산하고 있습니다. 한편, GE는 2022년에 4위로 떨어졌습니다. 서구에서는 상당한 우월주의가 있지만, 중국에서는 오늘날 서구 기업보다 훨씬 낮은 가격에 동등한 고품질 터빈을 얻는 것이 가능합니다.

최근 베이징의 Tsinghua PBC School of Finance와 함께한 ESG 프런티어 대화 세미나에서 EU의 탄소 국경 조정 메커니즘의 의미에 대해 질문을 받았을 때 말했듯이, 중국의 구매력 평가와 라이트의 법칙 이점의 결합은 중국 기업이 탄소 국경 조정을 약화시킬 수 있어야 함을 의미합니다. 서부 제조업체는 여전히 좋은 이익을 얻습니다. 서구 기업들이 동일한 품질이지만 더 저렴한 중국 제품을 구매하는 것을 막는 유일한 방법은 보호주의적 금지 조치뿐이었고 이는 극히 일부 제품에서만 발생했습니다.