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Dec 18, 2023

5월 항공 화물 시장, 2020년 3월 이후 최저 운임 기록

세계 항공 화물 시장에 긴장감이 고조되고 있으며, 하락세로 향하고 있습니다.

불안한 항공사와 화물운송업체가 물량을 찾아 움직이면서 5월 일반 항공운임이 2020년 3월 이후 최저 수준으로 떨어지면서 글로벌 항공 화물 시장이 약세로 접어들면서 긴장이 고조되고 있다고 CLIVE Data의 최신 주간 시장 분석이 나타납니다. 서비스는 Xeneta의 일부입니다.

5월 전 세계 항공 화물 현물 운임은 1년 전보다 40% 하락해 3년여 만에 최저 수준인 kg당 2.41달러에 이르렀습니다. 이는 IATA가 2023년 항공 화물 수익과 수율이 각각 31%와 29% 이상 감소할 수 있다고 예측한 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다. .

전 세계 항공 화물 수요 둔화로 인해 5월 청구 가능 중량이 -1%라는 덜 심각한 전년 대비 감소를 보였으며 이는 지난 12개월 중 가장 작은 월별 감소였지만 성수기 여름 레저 여행 시장을 위한 배꼽 용량 유입은 더 많이 적용되었습니다. 금리 인하 압력. 5월 전 세계 항공 화물 처리능력은 전년 동기 대비 14% 증가해 두 자릿수 증가세를 이어갔다.

수요 감소와 용량 증가로 인해 동적 하중 계수, CLIVE가 비행한 화물의 글로벌 부피 및 중량 관점 및 사용 가능한 용량에 대한 측정이 불가피하게 감소했습니다. 2022년 5월의 55%에 비해 -5%포인트 낮았습니다.

Xeneta의 최고 항공 화물 책임자인 Niall van de Wouw는 불안을 야기하는 것은 용량 증가뿐만이 아니라고 말했습니다. "시장에는 성장을 원하는 야심 찬 운송업체가 많이 있습니다. 하지만 항공 화물 수요가 없기 때문에 현재 고객 기반으로는 성장할 수 없습니다. 따라서 4월에 강조한 것처럼 그들은 더 큰 점유율을 차지하려고 합니다. 다른 사람.

"동시에 많은 화주들이 요금을 갱신하고 3~6개월 전과 다른 조건에서 혜택을 받기를 원하기 때문에 현재 시장에 진출하고 있습니다. 기존 화물 운송업체가 아닌 비즈니스 도전자들이 기회를 엿보고 있습니다. 대량 구매를 하고 낮은 요금을 제공하고 있습니다. 그리고 사업 성사 여부에 관계없이 화주가 종종 현재 공급업체를 고수하지만 낮은 시장 수준에 따라 요금을 조정할 것으로 기대하기 때문에 전체 요금이 하락합니다." 말했다.

5월 주요 프런트홀 노선 대부분의 운임은 전년 동기 대비 하락폭이 업계 평균을 웃돌았다. PMI 수치가 악화됨에 따라 아웃바운드 동남아시아 시장은 상위 프런트홀 통로 중에서 가장 큰 연간 비율 하락을 경험했습니다. 미국과 유럽으로의 현물 항공 화물 운임은 한 달 동안 각각 68%와 62% 하락했습니다. 동북아(중국 본토 제외)-미국행 운임은 전년 동기 대비 60% 급락했다. 유일한 예외는 중국에서 미국으로 가는 통로입니다. 1년 전보다 감소폭은 31%에 그쳐 업계 평균(-40%)에도 미치지 못했다. 게다가, 이것은 한 달 전보다 가격 급등을 경험한 주요 차선 중 유일한 통로입니다.

이는 미국 서해안의 끈질긴 노동 계약 협상과 낮은 수위로 인해 파나마 운하를 통과하기 위해 설정된 중량 제한으로 인해 최근 항만 작업자가 결석한 데 따른 5월 항공 화물의 작은 기회 창에 영향을 받았습니다. 그러나 해상 화물 수요가 항공 화물의 운세와 일치하는 상황에서 일부 상품을 해상에서 항공으로 전환함으로써 얻을 수 있는 이점은 단명할 가능성이 높으며 전 세계적으로 의미 있는 영향을 거의 미치지 못할 수 있습니다.

"화물 운송업자와 항공사는 실제로 시장에 제공되는 물량을 놓치거나 잃을까 봐 긴장하고 있기 때문에 화주들은 현재 시장에서 지배적인 역할을 하고 있습니다.

"지금은 항공사와 운송업자에게 '고착과 비틀기'의 시기입니다. 그들은 좀 더 단기적인 추진력을 갖고 '그냥 대량으로 구매하자' 스위치를 눌렀습니까? 아니면 가만히 앉아 있습니까? 그들은 과감한 조치를 취합니까? 기업이 그러한 전술을 사용하는 데 만족하게 되면 실제 수요/공급 변화보다 항공 화물 시장에 더 큰 하향 압력이 가해질 수 있습니다.

"5월 중순 뮌헨에서 열린 Transport Logistic에서 항공사 및 포워더들과의 대화에서 시장이 부진하다고 들었지만 패닉은 없었습니다. 하지만 전반적인 시장 정서가 바뀌고 있는 것 같습니다. 이제 더 많은 항공사와 포워더가 분명히 van de Wouw는 "올해 말 성수기 수요 증가에 대한 희망이 줄어들고 있다는 사실을 받아들이고 있다"고 말했다.