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Sep 07, 2023

항공 수요는 '읽기 힘들지만' 가격 하락은 Gap, A&F에 희소식

항공화물 수요 감소세가 둔화되면서 화물유입이 늘어날 것으로 보인다.

항공 화물 수요 감소세가 둔화되는 것으로 보이며, 이는 팬데믹이 시작된 이후 볼 수 없었던 수용력 유입으로 이어진다.

국제항공운송협회(IATA)의 자료에 따르면, 화물톤킬로미터로 측정한 전 세계 항공 화물 수요는 전년 대비 6.6%, 국제선 운항의 경우 7% 감소했다. 이는 전월의 7.6% 감소에 비해 개선된 수치이다.

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그러나 전체 수용 능력은 2022년 4월에 비해 13.4%, 2019년 4월에 비해 3.2% 증가했습니다. 이러한 강력한 증가는 주로 여객 사업 수요가 회복됨에 따라 승객석 수용력에 의해 주도되었습니다. 이를 감안하면 화물선 수용능력은 2.3% 감소했다. 여행자가 없는 항공사가 일시적으로 개조하여 객실에 화물을 운송하는 팬데믹 시대의 관행인 "프리터(Preighter)" 항공기 운항은 2년 반 만인 2023년 3월 미국과 유럽 전역에서 중단되었습니다.

경기 둔화는 올바른 방향으로의 움직임을 의미하지만 Freightos CEO Zvi Schreiber에 따르면 "적어도 4분기 성수기까지는 수요 반등에 대한 낙관론이 많지 않습니다."

수요 감소로 인해 항공 화물 운송 비용이 낮아졌으며 이는 패션 소매업체에 긍정적인 발전입니다. Gap, Inc.는 1분기 총 마진을 37.1%로 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 5.6% 포인트 증가한 수치입니다. Old Navy와 Athleta 모회사는 주로 항공 화물 비용 절감으로 마진 확대를 주도했습니다.

매출총이익률이 전년 동기 55.3%에서 61%로 증가한 Abercrombie & Fitch는 운임 인하로 인해 7.6%p의 성장률을 기록했습니다. 최고 재무 책임자(CFO)인 Scott Lipesky는 회사 수익 보고에서 항공 용량의 증가가 회사가 공급망 생산성을 안정화하는 가운데 상품을 더 잘 추적하는 데 도움이 되었다고 언급했습니다.

Lipesky는 "우리에게는 능력이 있고 우리 팀은 그 능력을 사용하고 있습니다."라고 말했습니다. "우리는 재고를 효율적으로 운영하고 있으며 성공을 거두면 매우 빠르게 이를 추적할 수 있습니다."

Ralph Lauren, Deckers Brands, Genesco의 Johnston & Murphy를 포함한 의류 및 신발 분야의 다른 회사들은 최근 실적 발표에서 마진에 대한 순풍으로 항공 화물 비용 절감을 언급했습니다.

바다를 통해 들어오는 컨테이너처럼 붕괴율이 상당했습니다. Schreiber는 5월 23일 실적 발표에서 회사의 Freightos Air Index(FAX)를 인용하여 아시아-유럽 항공 운임이 1년 전보다 57% 낮은 반면 아시아-북미 운임은 70% 이상 급락했다고 밝혔습니다. 전년도보다 퍼센트가 낮아졌습니다. 당시 대서양 횡단 가격은 지난 5월보다 40% 낮았다.

그러나 Seko Logistics의 국제 최고 운영 책임자(COO)인 Steen Christensen에 따르면, 비용 감소에도 불구하고 기업들은 광범위한 비용 절감 조치 속에서 가능하면 해상 화물을 선택하는 것으로 보입니다.

"많은 고객이 단순히 '우리는 항공 화물을 필요로 하지 않습니다. 해상 화물은 이제 성능을 발휘하고 있으며 현 시점에서는 항공 화물 비용을 감당할 수 없습니다'라는 입장을 취했습니다."라고 Christensen은 5월 회사 언론 통화에서 말했습니다. 22. "그래서 항공 화물량 역시 수요가 줄어들었고 이로 인해 장기 BSA(블록 공간 계약)의 필요성이 불과 몇 주 전만 해도 생각했던 것만큼 긴급하지 않을 수 있게 되었습니다."

그렇다고 항공 화물 수요 감소가 전반적으로 선형이라는 말은 아닙니다. 세코 로지스틱스(Seko Logistics)의 브라이언 버크(Brian Bourke) 최고상업책임자(CCO)는 운임 붕괴가 비슷하게 느껴지겠지만 항공 화물 수요는 해상 화물 수요와 같은 곡선을 따르지 않는다고 말했다.

"올해 어느 시점에서 발표된 GRI(일반 운임 인상)가 8개월간 견고한 하락세를 보인 후 처음으로 유지되기 전에도 항공 운임, 특히 아시아에서 미국으로 향하는 항공 운임이 하락하기 시작했습니다. 올라가세요." 버크가 말했다. "그 중 일부는 연료를 기반으로 했지만 일부는 억눌린 수요에 기반한 것이었습니다."